任你选择
企业背景
恒大人寿保险有限公司（以下简称“恒大人寿”）以世界500强恒大集团为第一大股东，公司立足人寿、年金、健康和意外伤害等保险业务，以客户为中心，以保险为纽带，积极推进康养战略、社区战略、数字化战略，为客户提供涵盖人身保障、财富管理、康养医疗等贯穿全生命周期的专业化保险保障服务。目前，恒大人寿排名已跻身全国寿险20强，总资产超1800亿元。
恒大人寿秉承“恒守诚信，大爱保障”的经营理念，依托股东资源协同优势，聚焦价值创造，坚持稳健发展，以诚信责任为基础、以保障关爱为根本、以优质服务为核心，矢志成为客户信赖、社会认同、全球知名的全方位医养社区服务保险公司。
培训目标
通过培训提升需求管理人员思维角度、沟通能力、需求识别的敏感度，使得需求管理人员可以从业务发展的适用性、系统的可扩展性、容错性等各方面更合理、高效的实现业务诉求。
教学工具
任务卡、任务板
课程特点
课程以任务训练为导向，强调技能养成，⽤经典案例做⽰范，以客户真实的系统案例贯穿；通过案例演⽰及实战演练，有效习得产品策划任务所需的知识与技能。
课程对象
产品新⼈，以及负责模块级策划的产品经理、产品⼯程师、策划⼈员。
课程覆盖场景
EXE-C1､EXE-C2､EXE-C3､EXE-C4
课程目标
提升学员产品需求分析的能⼒，包括⽇常产品优化、新产品/新模块策划两类情境。通过2天的训练课程，学员能够：
1. 陈述产品策划的两类⼯作情境，以及两类情境下具体的策划⼯作任务，以及这些⼯作任务之间的关系。
2. 对⽇常的变更、优化型需求有效还原出Who和Why，同时根据实际情况适度地进⾏需求补充，并采⽤合适的评估维度进⾏评估；以保证需求准确、完整、有价值。
3. 针对产品的愿景，收集、讨论、筛选出产品应该覆盖的⽤户场景。
4. 将⽤户场景细化成为具体的操作路径，并洞察出场景中⽤户可能存在的困难与问题，并定义、设计出相应功能还解决它。
5. 针对细化的⽤户场景、问题以及定义出来的功能，可以使⽤相关⼯具完成初步交互设计，并能对UI提交的设计⽅案做出易⽤性评估。
课程大纲
1. 产品策划工作认知［0.5Hour］
1.1 主要目标［0.25Hour］
✓ 持续优化：根据用户、市场反馈，持续改进产品
✓ 新版本/新模块/新功能策划：根据新定位，完成具体策划工作
（通过案例，使学员理解两类产品策划工作的核心目标。）
1.2 主要工作［0.25Hour］
✓ 持续优化：日常需求分析
✓ 新版本策划：梳理用户场景、产品功能设计、初步交互设计
（通过案例，使学员理解产品策划的各项工作，以及它们之间的相互关系。）
2. 日常需求分析：持续优化产品［3Hour］
2.1 技能准备［1.5Hour］
✓ 需求还原：确保需求准确
需求是谁的(Who)：提出人与使用者，主流用户与专家用户
解决什么问题(Why)：现状、问题、业务动机或心理诉求
解决方案(How)：解决方案能解决问题？成本是否合适？
（通过案例故事理解还原需求的三个核心要素，掌握还原的技巧与方法）
✓ 需求补充：确保需求完整
拓展广度：同类问题横推法
拓展深度：关联行为纵推法
全面思考：360度分析法
（通过具体的案例分析，让学员掌握需求补充的三种核心方法，并知道如何取舍）
✓ 需求评估：确保需求有价值
选择合适维度：业务维、用户维、竞争维、运营维
业务维：价值频率双维评估
用户维：用户群体评估
竞争维：卡诺模型评估
运营维：RFM、基于运营公式的评估
（理解在产品不同阶段应该选择不同的评估维度，掌握四种典型维度的具体评估方法。）
2.2 实战示范［0.3Hour］
✓ 日常需求分析任务板讲解
✓ 案例演示
（基于《日常需求分析任务板》、结合具体的案例演示该任务的执行过程。）
2.3 实战演练：日常需求分析［1.2Hour］
✓ 初轮实战，逐一对各小组进行答疑、协助
✓ 部分小组呈现，集中讲解典型的共性问题
✓ 完善实战结果
（选择一条真实的优化、变更型需求，用《日常需求分析任务板》完成需求还原、补充、评估）
3. 用户场景梳理：找到用户与产品的连接点［3Hour］
3.1 技能准备［1.5Hour］
✓ 收集场景
观察用户：典型一天法、关键时刻法
观察竞品：功能亮点场景还原法
（场景源于用户，只要有条件就应该先观察用户；观察竞品则是一种间接观察的方法。本小节将通
过案例讲解，使学员理解如何观察用户、竞品，掌握相应的技巧。）
✓ 讨论场景：四维场景梳理法
意图维：动机、目的
时间维：日历时间、周期时间、状态时间
地点维：地理位置、自然位置、人文位置
周边维：相关硬件、相关软件、相关物品
（讨论场景最害怕回到功能思维，那么如何才能快速建立场景思维？本小节将通过生动的示例让学
员掌握一种简单、高效、可复制的方法，快速提升场景力。）
✓ 筛选场景：
列举筛选维度
选择筛选维度
完成场景排序：四象限分析法
（ 产品经常要做减法，因此本小节重点放在如何对收集、讨论出来的场景进行筛选排序上。）
3.2 实战示范［0.3Hour］
✓ 用户场景梳理任务板讲解
✓ 案例演示
（基于《用户场景梳理任务板》、结合具体的案例演示该任务的执行过程。）
3.3 实战演练：用户场景梳理［1.2Hour］
✓ 初轮实战，逐一对各小组进行答疑、协助
✓ 部分小组呈现，集中讲解典型的共性问题
✓ 完善实战结果
（针对产品定位[目标用户、价值主张]，使用《用户场景梳理任务板》梳理出产品中应该实现的用
户场景，为下一步的产品功能设计提供基础。）
4. 产品功能设计：明确产品要实现的功能 ［3Hour］
4.1 技能准备［1.5Hour］
✓ 场景：路径分析与设计
用户已有场景：场景归纳与提炼
产品引发的场景：场景迁移与设计
事件流：描述场景中的具体路径和步骤
（通过具体案例，让学员理解已有、新引入两种场景，并掌握基本的设计原则，学会使用事件流
法结构化地描述出来。）
✓ 问题：识别用户问题
障碍点：阻碍用户达成目的的问题点
低效点：影响用户效率的问题点
负情绪点：导致用户可能产生负面情绪的问题点
异常点：产品方可能引发的问题点
（让学员能够从障碍、低效、低情绪、异常四个角度去发现场景路径中的问题点。）
✓ 方案：功能设计
经典解决方案：这些问题有典型的解决方案吗？
创新解决方案：如果没有，可以怎么做呢？
成本分析：这种解决方案的成本合适吗？
效果验证：这样的解决方案会给用户带来新的障碍、低效、负情绪吗？
用户故事：描述设计出来的功能
（让学员能够先借鉴再创新，找到解决方案；并通过成本、效果来验证合理性，最后使用用户故
事将其描述出来。）
4.2 实战示范［0.3Hour］
✓ 产品功能设计任务板讲解
✓ 案例演示
（基于《产品功能设计任务板》、结合具体的案例演示该任务的执行过程。）
4.3 实战演练：产品功能设计［1.2Hour］
✓ 初轮实战，逐一对各小组进行答疑、协助
✓ 部分小组呈现，集中讲解典型的共性问题
✓ 完善实战结果
（选择一个产品的用户场景，使用《产品功能设计任务板》完成功能设计。）
5. 初步交互设计：明确产品功能怎么实现 ［3Hour］
5.1 技能准备［1.5Hour］
✓ 识别演员：页面元素
输入类：用户需要告诉产品的信息
输出类：产品想要告诉用户的信息
控制类：用户向产品传达意图
（让学员理解三种典型的页面元素，并掌握从场景路径、用户故事里寻找页面元素的方法。）
✓ 舞台设计：页面流转
流式：向导模式，页面交替
仪表式：工作台模式，区块交替
（让学员理解经典的界面流转模式，并掌握采用合适的方法来连接不同界面元素的形式。）
✓ 形象设计：定义页面元素的呈现方式
输入类：文本框、下拉列表、单选框、多选框……
输出类：列表、图表、图片、音频、视频……
控制类：按钮等介质交互形式、滑动等自然交互形式
（使学员理解不同呈现方式的特点，并根据需要，为页面元素选择最合适的呈现方式。）
✓ 可用性验证
功能布局可用性验证：位置检查、呈现检查、习惯检查
信息呈现可用性验证：专业检查、习惯检查、意义检查
人机交互可用性验证：反馈检查、状态检查、交互检查
（让学员具有可用性评估的基本意识，并掌握三维九项评估法。）
5.2 实战示范［0.3Hour］
✓ 初步交互设计任务板讲解
✓ 案例演示
（基于《初步交互设计任务板》、结合具体的案例演示该任务的执行过程。）
5.3 实战演练：初步交互设计［1.2Hour］
✓ 初轮实战，逐一对各小组进行答疑、协助
✓ 部分小组呈现，集中讲解典型的共性问题
✓ 完善实战结果
（选择一个产品的用户场景，使用《初步交互设计任务板》讨论出功能的实现形式。）
