资深数字化金融管理顾问

美国LIMRA高级培训顾问

多家金融管理媒体特约撰稿人

北京师范大学工商管理博士、复旦大学金融学硕士、南开大学应用心理学研究生。20年保险行业经验。在国内知名保险公司：中国平安保险、中国人寿保险、美国友邦保险、安邦保险等世界500强知名保险公司任职。曾经担任多家保险公司的总部部门及省级分支机构的总经理。在保险行业有着丰富的营销管理经验。特别在互联网保险营销、保险公司营销管理有深入的认知和理解。

平安保险麦肯锡项目寿险“卓越工程”教练，项目的培训、安装、落地。整个项目全程深度参与。

平安产险麦肯锡“奥林匹克计划”项目南区督导，对南区各个机构整体人力、财务和业务流经行系统梳理和重塑。

筹备了平安银行零售客户营销部，搭建零售银行团队。建立并完善了平安银行整个零售直销团队的考核管理和运营的机制。

建立并完善了安邦保险移动互联事业部的整体运营架构，主导后台系统的搭建和对接,搭建了前端业务矩阵。

筹备横琴人寿电商事业部，搭建OMO营销模式和团队建设，建立并完善前端渠道业务矩阵。主导开发多款互联网保险产品。

从业以来，不断的在产品的设计和创新上进行努力和尝试。特别是在互联网时代，更加要求高频次强场景的产品迭代。不断的打磨和加深了对保险产品和服务的理解。

担任多家公司营销管理顾问，特别在银行保险业数字化转型、品牌策划、内容营销、用户増长、社群运营、私域流量、短视频直播等层面，有丰富的积累和实战经验。

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、三湘银行、中国人寿，平安保险，友邦保险，安邦保险，横琴人寿，和谐健康保险，瑞华健康保险、腾讯科技、京东等。

•   保险数字化营销转型课程（数字化营销转型及策划、公众号等流量矩阵的运营）

•   数字营销-用户定位课程（用户标签体系的建立、用户画像体系的建立、基于数字化用户开展精准营销）

•   数字营销-用户体验课程（如何正确的调研用户体验、用户数字体验的架构模式、再次回到数字营销的起点)

•   保险的私域流量和社群运营课程

•   营销技能提升课程（专业化销售流程、顾问式销售技巧、客户服务行销、目标市场开拓）

•   主讲课程：《互联网九大思维的20条法则 》、《营销数字化方法论》、《保险行业数字化升级》、《保险业数字化营销洞察与策略》、《互联网保险主要销售模式分析》、《保险行业是怎么玩社群的》、《互联网保险如何在微信风生水起》、《短视频行业深度研究》、《保险行业短视频营销怎么做》、《保险公司如何通过短视频获客》、《抖音算法揭秘》、《保险服务创新趋势》

•   其它主题：

（一）企划活动举办银行保险理财沙龙

（二）银行保险系列产品销售技巧专题培训

（三）客户说明会演讲　　　　

（四）理财产品推广路演，等等。

刘老师有20年金融行业授课经验，专业性强，知识丰富，精通销售心理学，擅长策划各类市场营销活动。内容深入浅出，生动接地气，能极大地激发学员的营销热情，同时创新性地在课堂上通过案例讨论、情景模拟等方式加深学员对课程内容的理解。

刘老师有多年500强企业管理经验。特别是再营销和营销团队管理方面有较深厚的积累。对商务谈判、面对面营销、片区开发及外拓营销等实战课程，可现场展示为学员担任教练。

刘老师授课风格幽默诙谐，注重课堂气氛调节，善于捕捉学员注意点，通过互动参与和实战演练，引导学员在轻松氛围里学习并掌握知识。