通过本次培训使参训学员掌握理财规划与资产配置所需的“专业知识、营销能力、方案能力、路演能力、呈现能力”培养具备能够为大众富裕客户、高净值客户制定理财规划方案的专业理财顾问，通过三个模块训练、逐步筛选、PK淘汰、优中选优。

该课程专题定位大众富裕客户和高端客户群体，细致分析财富管理目标客户特点、详细解读从名单挖掘到金融产品推荐的销售流程，理解高净值财富管理所需要的技术应用与资源整合；使参训学员具备与市场匹配的专业资产配置服务能力。