课程介绍

人工智能正从通用对话走向深度嵌入企业经营与管理现场。在数字化转型、成本精细化与组织效率提升的大背景下，无论是制造、金融、能源还是服务行业，中高层管理者都面临着同样的困境：经营数据散落各处、知识经验难以沉淀、重复性事务挤占决策时间、外部情报获取滞后。将 WorkBuddy 这类企业级智能工作平台引入管理日常，有助于把可描述、可重复的管理动作交给 AI，让管理者把时间投入到经营研判、资源统筹与组织能力建设上。

本课程以"通用行业"为视角，聚焦日常办公场景，但所有设计围绕经营与管理工作的提质增效：帮助管理者用 AI 重构自己的工作时间分配与决策支撑方式，把纪要、报表、初稿、数据看板、情报采集、票据处理等高频动作交给智能体，自己则回归到定义问题、设定规则与把关结果的管理本位。

课程收益

◆ 建立对 AIGC、大语言模型与智能体的系统认知，理解企业级智能工作平台 WorkBuddy 的定位

◆ 认识 WorkBuddy 核心功能与界面，掌握智能体搭建五步法

◆ 能用 WorkBuddy 搭建文案类智能体，高效产出纪要、汇报、公文与宣传稿

◆ 能用 WorkBuddy 搭建数据类智能体，把经营与业务数据变成看板与洞察

◆ 能用 WorkBuddy 构建知识库类智能体，沉淀制度、业务与工程等组织知识资产

◆ 能用 WorkBuddy 搭建爬虫类智能体，自动采集网络新闻与行业情报

◆ 能用 WorkBuddy 搭建视觉类智能体，通过 OCR 完成票据整理与文档数字化

◆ 获得一套可落地的 AI + 经营管理行动路径，回到岗位即可试点

课程方式

理论讲解 + 案例研讨 + 实操演练 + 互动答疑

交付方式：可按单元模块化组合，灵活适配不同行业与培训安排

课程大纲

引言：破冰与认知校准——重新理解 AI 与管理效率

目标：建立 AIGC、大语言模型与智能体的认知框架，拆解能力边界，认识企业级智能工作平台 WorkBuddy 的定位，明确本课程六大智能体能力主线（基础平台 × 文案类 × 数据类 × 知识库类 × 爬虫类 × 视觉类），并完成第一次用 WorkBuddy 做管理场景问答的体验。

1、为什么今天必须重新理解 AI

◆ 从聊天工具到数字同事——AI 正在接管可描述、可重复、有规则的管理动作

◆ 能力边界全景——能做什么、不能做什么，管理者的新角色（定义问题、设定规则、把关结果）

◆ 各AI工具的区别：deepseek、豆包、kimi、workbuddy等

2、企业级智能工作平台 WorkBuddy 的定位

◆ WorkBuddy 是面向企业管理的 AI 智能工作平台，把对话、知识库、智能体、数据分析与 BI 集成在同一工作台

◆ 与通用聊天工具的本质区别：有企业知识库、有记忆、能搭智能体、能跑流程、能对接业务系统

3、本课程六大能力主线

◆ 基础平台——认识 WorkBuddy 功能界面，掌握智能体搭建五步法

◆ 文案类智能体——纪要、汇报、公文、宣传一键成稿

◆ 数据类智能体——经营与业务数据自动分析与看板

◆ 知识库类智能体——制度、业务、工程文档沉淀为可问答资产

◆ 爬虫类智能体——网络新闻与行业情报自动采集

◆ 视觉类智能体——OCR 票据整理与文档数字化

4、第一次 AI 对话体验

◆ 用 WorkBuddy 就一个本部门真实管理问题（如经营例会要点提炼）做一次问答

▷ 预期：每位学员当场感受到 AI 能直接干活，而非只聊天。

第一单元：WorkBuddy 基础认知与智能体搭建入门

目标：认识 WorkBuddy 的核心功能与界面布局，理解智能体运行逻辑，掌握智能体搭建五步法，建立六类智能体的全景认知。

1、WorkBuddy 是什么与平台定位

◆ WorkBuddy 是面向企业管理的 AI 智能工作平台，把对话、知识库、智能体、数据分析与 BI 集成在同一工作台

◆ 与通用聊天工具的本质区别：有企业知识库、有记忆、能搭智能体、能跑流程、能对接业务系统

2、核心功能与界面导览

◆ 对话工作台：自然语言交互，支持上传文件、长上下文与多轮追问

◆ 知识库模块：上传制度、手册、历史材料，构建团队专属知识底座

◆ 智能体中心：创建、配置、发布与共享个人及团队智能体

◆ 数据分析与 BI：上传表格即可分析与可视化，生成经营看板

◆ 技能机制：把验证有效的动作沉淀为可复用技能（Skill）

◆ 插件与连接器机制：通过软件类插件如计税、请销假、日程管理、软件测试，与连接器类如钉钉、邮箱、腾讯会议、企业微信，打通外部系统与协作链路

▷ 现场打开 WorkBuddy，定位五大模块位置，完成一次界面导航。

3、智能体的运行逻辑

◆ 智能体 = 角色 + 知识库 + 工具插件 + 规则，是可托付重复性管理动作的数字下属

◆ 与一次性对话的区别：有记忆、可复用、可持续迭代，适合高频管理动作

4、智能体搭建五步法

◆ 第一步 搭建智能体：进入 WorkBuddy 智能体中心，创建个人专属 AI 助手，定义角色与基础配置

◆ 第二步 训练智能体：配置知识库（上传制度文件、产品手册、历史经营材料等）、设定人设，用真实场景对话测试纠偏

◆ 第三步 固化技能：将验证有效的动作沉淀为可复用技能（Skill）

◆ 第四步 共享技能：在团队内发布并授权，统一治理，避免重复造轮子

◆ 第五步 迭代技能：基于使用反馈持续优化，做版本管理，提升准确率

▷ 练习：每位学员在 WorkBuddy 中按五步法搭建一个本部门经营场景智能体。

5、智能体类型图谱与全景

◆ 智能体从能力维度可分为六类原生类型，从产出形态维度可分为文案类、数据类、知识库类三大应用场景，二者交叉覆盖。六类原生能力可进一步落地为更具体的智能体应用。

◆ 筛选类智能体：从海量信息中按规则筛选匹配，如客户分层、简历筛选、供应商比价、招标入围筛选

◆ 合规类智能体：对内容与数据做合规把关，如脱敏智能体、合同审核、合规审核、资质审查、敏感词核查

◆ 软件类智能体：调用专业软件或插件完成专项任务，如计税插件、请销假软件、日程管理插件、软件测试智能体

◆ 连接器类智能体：打通外部协作系统，如钉钉、邮箱、腾讯会议、企业微信等连接器，实现消息触达与流程串联

◆ 图书类智能体：以著作、典籍、管理经典为知识库构建的可问答智能体，如以毛泽东、德鲁克、特劳特等著作为语料的决策参谋

▷ 说明：例如"经营简报"=定时类+文案类，"合规审查"=审核类即合规类+知识库类，"供应商比价"=筛选类+数据类，"图书问答"=图书类+知识库类。本课程第二至第六单元按产出形态展开，并在对应单元融入筛选类、合规类、软件类、连接器类与图书类等智能体场景，每个场景均附已落地智能体作为可参考模板。

第二单元：文案类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 搭建与调用文案类智能体，覆盖中高层管理者高频的纪要、汇报、公文、宣传与演示场景，案例跨行业通用。

1、经营汇报与公文起草智能体

◆ 经营分析报告、管理层汇报 PPT 提纲——基于知识库生成初稿，文风统一且可溯源

◆ 管理制度与流程文件拟定——把零散规定整理为结构化制度文本

◆ 对外商务函件与项目方案——保持公司调性与合规口径

▷ 参考已落地：综合材料与汇报起草智能体、管理制度公文拟定智能体。练习：生成一份本部门经营分析提纲初稿。

2、会议纪要与管理沟通智能体

◆ 经营例会、项目协调会纪要——自动提取议题、决议、待办与责任人

◆ 督办事项提炼——把会议决议转为可跟踪的任务清单

▷ 参考已落地：会议纪要智能提炼智能体。练习：上传一段会议记录，输出标准化纪要。

3、宣传与对外发声智能体

◆ 企业新闻、产品科普、政策宣贯稿——基于品牌调性样例生成初稿，保留人工终审

◆ 新媒体与短视频分镜脚本——把文案快速转为可拍摄的分镜方案

▷ 参考已落地：对外宣传稿智能体、分镜脚本智能体。练习：生成一篇主题对外宣传稿初稿。

4、PPT 与演示材料智能体

◆ 经营分析汇报 PPT 快速生成——从提纲或数据一键成稿，逻辑贯通、视觉规范统一

◆ 管理培训与宣贯材料——避免花哨与堆字，突出经营与管理主张

▷ 参考已落地：PPT 自动生成能力。练习：将上一步分析提纲转为 PPT 大纲。

第三单元：数据类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 搭建数据类智能体，把分散的经营、业务、客服数据变成可决策的洞察与看板，覆盖跨行业核心经营数据场景。

1、经营看板与指标分析智能体

◆ 营收、成本、毛利、收缴率等关键经营指标自动汇总与可视化

◆ 多区域多项目对比，异常科目与滞后节点自动标注

▷ 参考已落地：银行网点业绩分析智能体、经营看板智能体。练习：上传一份经营数据，输出对比看板与异常提示。

2、业务运营与台账分析智能体

◆ 设备、产线、门店或业务运行台账分析——负荷、效能、对标，识别改善空间

◆ 能耗与资源分析报告自动生成，契合降本增效背景

▷ 参考已落地：设备运行与能耗分析智能体。练习：基于业务运行数据生成一份分析初稿。

3、客户与舆情分析智能体

◆ 工单、投诉、满意度数据聚类——定位高发区域与高频问题

◆ 筛选类智能体——从工单、客户、供应商中按规则筛选匹配：客户画像与分层、简历筛选、供应商比价、招标入围（结合筛选类能力）

▷ 参考已落地：客服工单分析智能体、客户画像整理智能体。练习：上传工单样本，输出热点与处置建议。

4、定时经营简报智能体

◆ 每日月度经营汇总、行业动态日报自动生成并推送（定时能力）

▷ 参考已落地：定时经营简报智能体。练习：配置一个每周经营简报定时智能体的输入、输出与周期说明。

5、项目进度与督办可视化智能体

◆ 项目节点与排期自动生成甘特图，关键路径与责任一目了然

◆ 督办流程自动生成流程图，跨部门协作状态可追踪（结合流程图甘特图能力）

▷ 参考已落地：项目督办甘特图 / 流程图智能体。练习：用一份项目排期生成简易甘特图与督办流程图。

第四单元：知识库类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 构建知识库类智能体，把制度、业务、工程、合规等分散知识沉淀为可即时问答的组织资产，跨行业通用。

1、制度规范问答智能体

◆ 内部制度、规程、标准——自然语言即时查询，口径统一

◆ 数据脱敏与涉密核查（结合数据安全能力）——敏感字段脱敏后再问答，防泄密

▷ 参考已落地：制度规范问答智能体、员工数据脱敏智能体。练习：把一份制度文档接入知识库，做一条问答测试。

2、业务知识库智能体

◆ 产品手册、运维经验、业务 SOP、老师傅经验沉淀——可问答的业务大脑

◆ 图书与资料数字化（结合视觉类能力）——纸质规程扫描入库，检索即查

▷ 参考已落地：设备运维知识库智能体、银行产品知识库智能体。练习：规划一个业务知识库的结构。

▷ 参考已落地：工程文档知识库、合同初审与合规审查智能体。练习：用合规审查智能体对一份对外发文做敏感词与合规初筛。

4、图书与经典知识库智能体

◆ 以著作、典籍、管理经典为知识库构建可问答智能体，沉淀为可随时请教的"思想参谋"

◆ 如以毛泽东、德鲁克、特劳特等著作为语料，回答战略、管理、营销决策问题

▷ 参考已落地：经典著作问答智能体。练习：规划一个以某本管理经典为知识库的问答智能体。

第五单元：合规类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 搭建合规类智能体，对内容与数据做合规把关，覆盖数据脱敏、合同审核、合规审查与资质核验，把合规从事后检查前移到过程守护。

1、为什么需要合规类智能体

◆ 对外发文、合同、数据涉及隐私与合规红线，人工审查难覆盖、易遗漏

◆ 合规类智能体把规则沉淀为可复用的审核逻辑，做到前置把关、全程留痕

2、脱敏智能体

◆ 识别姓名、电话、证件号、地址等敏感字段，自动部分隐藏或替换

◆ 全程本地处理，数据不离开本机，从源头降低泄露风险

▷ 参考已落地：数据脱敏智能体。练习：粘贴一段含敏感信息的文本，让智能体输出脱敏版本。

3、合同审核智能体

◆ 对照标准范本识别异常条款、缺失项与权责不对等风险

◆ 输出风险清单与修改建议，辅助法务与业务快速决策

▷ 参考已落地：合同初审智能体。练习：上传一份合同片段，让智能体标注高风险条款。

4、合规审核与资质审查

◆ 对对外发文、宣传材料做敏感词与合规初筛，避免违规表述

◆ 资质与证照到期、经营异常等可由智能体定期核查并提醒

▷ 参考已落地：合规审查智能体。练习：用合规审查智能体对一份对外发文做敏感词初筛。

5、搭建要点：建规则 → 接语料 → 设阈值 → 留证据

◆ 把合规要求转化为可判断的规则，接入制度与范本语料，设定风险阈值

◆ 每次审核保留依据与结果，形成可审计的合规档案