课程介绍

人工智能正从通用对话走向深度嵌入企业经营与管理现场。在数字化转型、成本精细化与组织效率提升的大背景下，无论是制造、金融、能源还是服务行业，中高层管理者都面临着同样的困境：经营数据散落各处、知识经验难以沉淀、重复性事务挤占决策时间、外部情报获取滞后。将 WorkBuddy 这类企业级智能工作平台引入管理日常，有助于把可描述、可重复的管理动作交给 AI，让管理者把时间投入到经营研判、资源统筹与组织能力建设上。

本课程以"通用行业"为视角，聚焦日常办公场景，但所有设计围绕经营与管理工作的提质增效：帮助管理者用 AI 重构自己的工作时间分配与决策支撑方式，把纪要、报表、初稿、数据看板、情报采集、票据处理等高频动作交给智能体，自己则回归到定义问题、设定规则与把关结果的管理本位。

课程收益

◆ 建立对 AIGC、大语言模型与智能体的系统认知，理解企业级智能工作平台 WorkBuddy 的定位

◆ 认识 WorkBuddy 核心功能与界面，掌握智能体搭建五步法

◆ 能用 WorkBuddy 搭建文案类智能体，高效产出纪要、汇报、公文与宣传稿

◆ 能用 WorkBuddy 搭建数据类智能体，把经营与业务数据变成看板与洞察

◆ 能用 WorkBuddy 构建知识库类智能体，沉淀制度、业务与工程等组织知识资产

◆ 能用 WorkBuddy 搭建爬虫类智能体，自动采集网络新闻与行业情报

◆ 能用 WorkBuddy 搭建视觉类智能体，通过 OCR 完成票据整理与文档数字化

◆ 获得一套可落地的 AI + 经营管理行动路径，回到岗位即可试点

课程方式

理论讲解 + 案例研讨 + 实操演练 + 互动答疑

交付方式：可按单元模块化组合，灵活适配不同行业与培训安排

课程大纲

引言：破冰与认知校准——重新理解 AI 与管理效率

目标：建立 AIGC、大语言模型与智能体的认知框架，拆解能力边界，认识企业级智能工作平台 WorkBuddy 的定位，明确本课程六大智能体能力主线（基础平台 × 文案类 × 数据类 × 知识库类 × 爬虫类 × 视觉类），并完成第一次用 WorkBuddy 做管理场景问答的体验。

1、为什么今天必须重新理解 AI

◆ 从聊天工具到数字同事——AI 正在接管可描述、可重复、有规则的管理动作

◆ 能力边界全景——能做什么、不能做什么，管理者的新角色（定义问题、设定规则、把关结果）

2、企业级智能工作平台 WorkBuddy 的定位

◆ WorkBuddy 是面向企业管理的 AI 智能工作平台，把对话、知识库、智能体、数据分析与 BI 集成在同一工作台

◆ 与通用聊天工具的本质区别：有企业知识库、有记忆、能搭智能体、能跑流程、能对接业务系统

3、本课程六大能力主线

◆ 基础平台——认识 WorkBuddy 功能界面，掌握智能体搭建五步法

◆ 文案类智能体——纪要、汇报、公文、宣传一键成稿

◆ 数据类智能体——经营与业务数据自动分析与看板

◆ 知识库类智能体——制度、业务、工程文档沉淀为可问答资产

◆ 爬虫类智能体——网络新闻与行业情报自动采集

◆ 视觉类智能体——OCR 票据整理与文档数字化

4、第一次 AI 对话体验

◆ 用 WorkBuddy 就一个本部门真实管理问题（如经营例会要点提炼）做一次问答

▷ 预期：每位学员当场感受到 AI 能直接干活，而非只聊天。

第一单元：WorkBuddy 基础认知与智能体搭建入门

目标：认识 WorkBuddy 的核心功能与界面布局，理解智能体运行逻辑，掌握智能体搭建五步法，建立六类智能体的全景认知。

1、WorkBuddy 是什么与平台定位

◆ WorkBuddy 是面向企业管理的 AI 智能工作平台，把对话、知识库、智能体、数据分析与 BI 集成在同一工作台

◆ 与通用聊天工具的本质区别：有企业知识库、有记忆、能搭智能体、能跑流程、能对接业务系统

2、核心功能与界面导览

◆ 对话工作台：自然语言交互，支持上传文件、长上下文与多轮追问

◆ 知识库模块：上传制度、手册、历史材料，构建团队专属知识底座

◆ 智能体中心：创建、配置、发布与共享个人及团队智能体

◆ 数据分析与 BI：上传表格即可分析与可视化，生成经营看板

◆ 技能机制：把验证有效的动作沉淀为可复用技能（Skill）

◆ 插件与连接器机制：通过软件类插件如计税、请销假、日程管理、软件测试，与连接器类如钉钉、邮箱、腾讯会议、企业微信，打通外部系统与协作链路

▷ 现场打开 WorkBuddy，定位五大模块位置，完成一次界面导航。

3、智能体的运行逻辑

◆ 智能体 = 角色 + 知识库 + 工具插件 + 规则，是可托付重复性管理动作的数字下属

◆ 与一次性对话的区别：有记忆、可复用、可持续迭代，适合高频管理动作

4、智能体搭建五步法

◆ 第一步 搭建智能体：进入 WorkBuddy 智能体中心，创建个人专属 AI 助手，定义角色与基础配置

◆ 第二步 训练智能体：配置知识库（上传制度文件、产品手册、历史经营材料等）、设定人设，用真实场景对话测试纠偏

◆ 第三步 固化技能：将验证有效的动作沉淀为可复用技能（Skill）

◆ 第四步 共享技能：在团队内发布并授权，统一治理，避免重复造轮子

◆ 第五步 迭代技能：基于使用反馈持续优化，做版本管理，提升准确率

▷ 练习：每位学员在 WorkBuddy 中按五步法搭建一个本部门经营场景智能体。

5、智能体类型图谱与全景

◆ 智能体从能力维度可分为六类原生类型，从产出形态维度可分为文案类、数据类、知识库类三大应用场景，二者交叉覆盖。六类原生能力可进一步落地为更具体的智能体应用。

◆ 筛选类智能体：从海量信息中按规则筛选匹配，如客户分层、简历筛选、供应商比价、招标入围筛选

◆ 合规类智能体：对内容与数据做合规把关，如脱敏智能体、合同审核、合规审核、资质审查、敏感词核查

◆ 软件类智能体：调用专业软件或插件完成专项任务，如计税插件、请销假软件、日程管理插件、软件测试智能体

◆ 连接器类智能体：打通外部协作系统，如钉钉、邮箱、腾讯会议、企业微信等连接器，实现消息触达与流程串联

◆ 图书类智能体：以著作、典籍、管理经典为知识库构建的可问答智能体，如以毛泽东、德鲁克、特劳特等著作为语料的决策参谋

▷ 说明：例如"经营简报"=定时类+文案类，"合规审查"=审核类即合规类+知识库类，"供应商比价"=筛选类+数据类，"图书问答"=图书类+知识库类。本课程第二至第六单元按产出形态展开，第七至第九单元专项展开软件类、合规类、连接器类智能体，并在相关单元融入筛选类与图书类等场景，每个场景均附已落地智能体作为可参考模板。

第二单元：文案类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 搭建与调用文案类智能体，覆盖中高层管理者高频的纪要、汇报、公文、宣传与演示场景，案例跨行业通用。

1、经营汇报与公文起草智能体

◆ 经营分析报告、管理层汇报 PPT 提纲——基于知识库生成初稿，文风统一且可溯源

◆ 管理制度与流程文件拟定——把零散规定整理为结构化制度文本

◆ 对外商务函件与项目方案——保持公司调性与合规口径

▷ 参考已落地：综合材料与汇报起草智能体、管理制度公文拟定智能体。练习：生成一份本部门经营分析提纲初稿。

2、会议纪要与管理沟通智能体

◆ 经营例会、项目协调会纪要——自动提取议题、决议、待办与责任人

◆ 督办事项提炼——把会议决议转为可跟踪的任务清单

▷ 参考已落地：会议纪要智能提炼智能体。练习：上传一段会议记录，输出标准化纪要。

3、宣传与对外发声智能体

◆ 企业新闻、产品科普、政策宣贯稿——基于品牌调性样例生成初稿，保留人工终审

◆ 新媒体与短视频分镜脚本——把文案快速转为可拍摄的分镜方案

▷ 参考已落地：对外宣传稿智能体、分镜脚本智能体。练习：生成一篇主题对外宣传稿初稿。

4、PPT 与演示材料智能体

◆ 经营分析汇报 PPT 快速生成——从提纲或数据一键成稿，逻辑贯通、视觉规范统一

◆ 管理培训与宣贯材料——避免花哨与堆字，突出经营与管理主张

▷ 参考已落地：PPT 自动生成能力。练习：将上一步分析提纲转为 PPT 大纲。

第三单元：数据类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 搭建数据类智能体，把分散的经营、业务、客服数据变成可决策的洞察与看板，覆盖跨行业核心经营数据场景。

1、经营看板与指标分析智能体

◆ 营收、成本、毛利、收缴率等关键经营指标自动汇总与可视化

◆ 多区域多项目对比，异常科目与滞后节点自动标注

▷ 参考已落地：银行网点业绩分析智能体、经营看板智能体。练习：上传一份经营数据，输出对比看板与异常提示。

2、业务运营与台账分析智能体

◆ 设备、产线、门店或业务运行台账分析——负荷、效能、对标，识别改善空间

◆ 能耗与资源分析报告自动生成，契合降本增效背景

▷ 参考已落地：设备运行与能耗分析智能体。练习：基于业务运行数据生成一份分析初稿。

3、客户与舆情分析智能体

◆ 工单、投诉、满意度数据聚类——定位高发区域与高频问题

◆ 筛选类智能体——从工单、客户、供应商中按规则筛选匹配：客户画像与分层、简历筛选、供应商比价、招标入围（结合筛选类能力）

▷ 参考已落地：客服工单分析智能体、客户画像整理智能体。练习：上传工单样本，输出热点与处置建议。

4、定时经营简报智能体

◆ 每日月度经营汇总、行业动态日报自动生成并推送（定时能力）

▷ 参考已落地：定时经营简报智能体。练习：配置一个每周经营简报定时智能体的输入、输出与周期说明。

5、项目进度与督办可视化智能体

◆ 项目节点与排期自动生成甘特图，关键路径与责任一目了然

◆ 督办流程自动生成流程图，跨部门协作状态可追踪（结合流程图甘特图能力）

▷ 参考已落地：项目督办甘特图 / 流程图智能体。练习：用一份项目排期生成简易甘特图与督办流程图。

第四单元：知识库类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 构建知识库类智能体，把制度、业务、工程、合规等分散知识沉淀为可即时问答的组织资产，跨行业通用。

1、制度规范问答智能体

◆ 内部制度、规程、标准——自然语言即时查询，口径统一

◆ 数据脱敏与涉密核查（结合数据安全能力）——敏感字段脱敏后再问答，防泄密

▷ 参考已落地：制度规范问答智能体、员工数据脱敏智能体。练习：把一份制度文档接入知识库，做一条问答测试。

2、业务知识库智能体

◆ 产品手册、运维经验、业务 SOP、老师傅经验沉淀——可问答的业务大脑

◆ 图书与资料数字化（结合视觉类能力）——纸质规程扫描入库，检索即查

▷ 参考已落地：设备运维知识库智能体、银行产品知识库智能体。练习：规划一个业务知识库的结构。

3、项目与文档知识库 + 合规审查

◆ 招投标文件、工程档案、合同图纸资料数字化归档与检索

◆ 合规类智能体（结合审核类能力）——脱敏智能体、合同审核、合规审核、资质与合规提醒

▷ 参考已落地：工程文档知识库、合同初审与合规审查智能体。练习：用合规审查智能体对一份对外发文做敏感词与合规初筛。

4、图书与经典知识库智能体

◆ 以著作、典籍、管理经典为知识库构建可问答智能体，沉淀为可随时请教的"思想参谋"

◆ 如以毛泽东、德鲁克、特劳特等著作为语料，回答战略、管理、营销决策问题

▷ 参考已落地：经典著作问答智能体。练习：规划一个以某本管理经典为知识库的问答智能体。

5、从个人到团队的扩展与落地计划

◆ 个人知识库升级为团队共享，沉淀为组织管理能力资产

◆ 成果对外呈现（结合第三方协作能力）——自动生成专题页、部门门户与成果展示页

◆ 落地建议：从高频低风险场景优先切入（制度问答、业务知识库、经营简报），跑通后再扩面

▷ 课后作业：提交一份我的一个智能体搭建计划（类型、场景、五步落地动作与第一步）。

第五单元：爬虫类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 搭建爬虫类智能体，自动采集网络新闻、政策、竞品与舆情等外部情报，把信息过载转化为决策先机。

1、为什么需要爬虫类智能体

◆ 外部情报价值——政策、行业、竞品、舆情变化往往先于内部数据显现

◆ 信息过载痛点——人工刷新闻效率低、易遗漏，需自动采集与去重摘要

2、网络新闻与情报采集智能体

◆ 按关键词自动采集行业新闻、权威媒体与企业动态，去重、摘要、归类

◆ 生成每日 / 每周情报简报，推送给管理者一屏掌握全局

▷ 参考已落地：行业舆情与政策监测智能体。练习：配置一个本行业新闻采集智能体的关键词与输出格式。

3、政策与法规追踪智能体

◆ 监管政策、行业标准、补贴与资质要求更新自动追踪与预警

◆ 将新规要点对比现有制度，提示合规差异与待办

▷ 参考已落地：政策爬虫智能体。练习：设定一项监管政策的追踪规则。

4、竞品与市场动态监测智能体

◆ 公开渠道的竞品产品、价格、动态监测，自动汇总对比

◆ 市场机会与风险信号识别，支撑经营决策

▷ 参考已落地：竞品与行业动态监测智能体。

5、舆情监测与预警智能体

◆ 品牌、客户、舆情关键词监测，负面信号自动预警

◆ 结合知识库沉淀舆情处置话术与应对模板

▷ 参考已落地：客户与舆情监测智能体。

6、搭建要点：采集 → 入库 → 问答

◆ 爬虫类采集到的情报自动进入 WorkBuddy 知识库，转化为可问答的情报资产

◆ 与定时类结合实现周期性自动采集，与审核类结合做敏感信息过滤

▷ 落地提示：优先采集公开、合规来源，规避隐私与版权风险。

第六单元：视觉类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 搭建视觉类智能体，通过 OCR 与图像识别完成票据整理、证件识别、文档数字化与表单填报，把纸质与图形信息变成结构化数据。

1、为什么需要视觉类智能体

◆ 票据、证件、纸质台账、表单海量存在，人工录入慢且易错

◆ OCR 与图像识别价值——把图形信息转为可分析、可流转的结构化数据

2、票据整理智能体

◆ 发票、报销单、收据 OCR 识别——自动提取金额、税号、日期、明细等关键字段

◆ 结构化后自动归类、校验与入账，对接报销与财务流程（结合审核类能力）

▷ 参考已落地：票据 OCR 整理智能体。练习：上传一张发票，输出结构化字段表。

3、证件与合同识别智能体

◆ 身份证、营业执照、资质证书关键字段提取与核验

◆ 合同关键条款与要素识别，辅助合规初审（结合审核类能力）

▷ 参考已落地：证件 / 合同识别智能体。

4、纸质文档与图纸数字化智能体

◆ 纸质规程、档案、图纸扫描识别，自动入库为可检索知识（结合图书资料数字化能力）

◆ 历史纸质资产盘活，沉淀为知识库类智能体的语料

▷ 参考已落地：图书与资料数字化智能体。

5、工单与表单自动填报智能体

◆ 识别工单、表单图像，自动提取并回填业务系统，减少重复录入

◆ 与流程类智能体结合，实现"识别—填报—流转"端到端

▷ 参考已落地：装维工单自动填报智能体。

6、搭建要点：识别 → 结构化 → 审核 → 流转

◆ 视觉识别结果进入结构化数据，再经审核类把关，最终对接业务系统流转

◆ 与知识库类结合，把识别出的文档自动归档为可问答资产

▷ 落地提示：先从小票、标准表单等规整对象试点，再扩展复杂版面。

第七单元：软件类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 调用专业软件、插件与接口，把原本需要在多个系统间手工切换的任务交给智能体自动完成，覆盖计税、人事流程、日程与软件测试等高频场景。

1、为什么需要软件类智能体

◆ 日常大量工作依赖专业软件与插件，跨系统切换、重复录入消耗大量精力

◆ 软件类智能体通过调用外部程序或接口把专项任务自动化，人只做决策与核对

2、计税与财务类插件

◆ 计税插件根据业务数据与税率规则自动核算税额，避免手工计算出错

◆ 结合财务流程生成报表与申报辅助材料，减少重复制表

▷ 参考已落地：计税辅助智能体。练习：输入一笔业务数据，让智能体输出应纳税额与计算依据。

3、人事与流程类软件

◆ 请销假软件智能体对接人事系统，自动发起申请、汇总审批与台账更新

◆ 考勤、报销等流程类软件也可封装为智能体，统一入口触发与跟踪

▷ 参考已落地：请销假流程智能体。练习：规划一个本岗位高频流程的软件类智能体方案。

4、日程与协同类插件

◆ 日程管理插件智能体根据任务优先级与截止时间自动排程并主动提醒

◆ 与会议、待办系统联动，把计划落地为可执行的时间块

▷ 参考已落地：日程管理智能体。练习：描述一类待办，让智能体生成一周日程建议。

5、软件测试与质量类智能体

◆ 软件测试智能体读取需求自动产出测试用例，执行校验并汇总缺陷

◆ 把测试从手工脚本转向可复用的智能体流程，提升回归效率

▷ 参考已落地：测试用例生成智能体。练习：给定一条需求，让智能体列出测试要点。

6、搭建要点：选插件 → 定接口 → 配触发 → 验结果

◆ 明确要调用的软件或插件，配置好接口与权限，设定触发条件，最后人工核验输出

◆ 先用低风险、规则明确的任务试点，再逐步扩展到核心业务

第八单元：合规类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 搭建合规类智能体，对内容与数据做合规把关，覆盖数据脱敏、合同审核、合规审查与资质核验，把合规从事后检查前移到过程守护。

1、为什么需要合规类智能体

◆ 对外发文、合同、数据涉及隐私与合规红线，人工审查难覆盖、易遗漏

◆ 合规类智能体把规则沉淀为可复用的审核逻辑，做到前置把关、全程留痕

2、脱敏智能体

◆ 识别姓名、电话、证件号、地址等敏感字段，自动部分隐藏或替换

◆ 全程本地处理，数据不离开本机，从源头降低泄露风险

▷ 参考已落地：数据脱敏智能体。练习：粘贴一段含敏感信息的文本，让智能体输出脱敏版本。

3、合同审核智能体

◆ 对照标准范本识别异常条款、缺失项与权责不对等风险

◆ 输出风险清单与修改建议，辅助法务与业务快速决策

▷ 参考已落地：合同初审智能体。练习：上传一份合同片段，让智能体标注高风险条款。

4、合规审核与资质审查

◆ 对对外发文、宣传材料做敏感词与合规初筛，避免违规表述

◆ 资质与证照到期、经营异常等可由智能体定期核查并提醒

▷ 参考已落地：合规审查智能体。练习：用合规审查智能体对一份对外发文做敏感词初筛。

5、搭建要点：建规则 → 接语料 → 设阈值 → 留证据

◆ 把合规要求转化为可判断的规则，接入制度与范本语料，设定风险阈值

◆ 每次审核保留依据与结果，形成可审计的合规档案

第九单元：连接器类智能体实战

目标：掌握用 WorkBuddy 的连接器能力打通钉钉、邮箱、腾讯会议、企业微信等外部系统，让智能体既能分析也能触达，形成分析、推送、协作的闭环。

1、为什么需要连接器类智能体

◆ 分析结果如果只停留在对话框，价值难以转化为团队行动

◆ 连接器把智能体与企业协作系统打通，实现消息触达、流程串联与数据同步

2、钉钉与企业微信连接器

◆ 把简报、预警、审批结果自动推送到指定群或责任人，减少人工转发

◆ 反向也可接收审批、表单提交等事件，触发后续智能体动作

▷ 参考已落地：钉钉推送智能体。练习：设计一个把日报推送到部门群的连接器方案。

3、邮箱连接器

◆ 邮件自动分类、摘要与草拟回复，重要事项主动提醒

◆ 把邮件内容结构化后接入知识库或工单系统，形成信息闭环

▷ 参考已落地：邮件摘要智能体。练习：描述一类邮件处理场景，让智能体给出连接器配置思路。

4、腾讯会议连接器

◆ 会议结束后自动生成纪要、提取待办并同步给参会人

◆ 与日程、任务系统联动，把会议结论转为可执行事项

▷ 参考已落地：会议纪要智能体。练习：规划一个会议纪要与待办同步的连接器流程。

5、搭建要点：选连接器 → 授权 → 定事件 → 配动作

◆ 选择要打通的连接器并完成授权，定义触发事件与对应动作

◆ 从单向通知起步，逐步建设双向的事件驱动型协作流

结课：从个人到团队的落地路径

目标：把六大能力主线收拢为可执行的落地路径，明确试点、固化、共享三步，让学员回到岗位即可行动。

1、回顾：三维产出 × 六类能力

◆ 产出形态三维：文案类、数据类、知识库类

◆ 能力维度六类：定时、爬虫、审核、筛选、视觉、第三方协作

◆ 两类视角交叉覆盖——同一智能体常同时属于多个维度

2、落地三步法

◆ 试点先行：从高频低风险场景切入（制度问答、经营简报、票据整理、新闻采集），跑通再扩面

◆ 固化技能：将验证有效的动作沉淀为 Skill，形成组织标准动作

◆ 共享治理：团队内发布授权，统一版本与权限，避免重复造轮子

3、可直接复用的已落地模板

◆ 文案类：会议纪要提炼、汇报起草、宣传稿、PPT 生成

◆ 数据类：经营看板、业绩分析、工单聚类、项目甘特图

◆ 知识库类：制度问答、业务知识库、合规审查、数据脱敏

◆ 爬虫类：新闻情报、政策追踪、竞品与舆情监测

◆ 视觉类：票据 OCR、证件识别、文档数字化、工单填报

4、课后行动建议

◆ 每人提交一份智能体搭建计划（类型、场景、五步落地动作与第一步）

◆ 选择一个本部门痛点，两周内用 WorkBuddy 跑通第一个智能体

▷ 结语：AI 不替代管理者，而是把管理者从重复劳动中解放出来，回到经营与管理的本质。