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高净值人群财富管理
本培训课程是从法律案例分析入手,从财产保全、财富传承、税负减免的角度出发,全面使学员了解《婚姻法》、《继承法》、《刑法》等法律条例,帮助高净值客户规避法律风险,并运用人寿保单、信托等金融工具为客户作最佳方案!
李竟成
12年保险营销实战专家 连山财富机构联合创始人 重庆智渝律师事务所特约顾问
高净值客户营销与维护
本课程旨在帮助学员深入剖析在“开门红”期间开展高净值客户的价值挖掘和提升,高净值客户的渠道资源拓展与整合,从客户价值提升与增量客户拓展开发双管齐下,提升高净值客户规模和客户关系质量,顺利完成开门红任务。
高净值客户营销与维护
李燕
复旦大学工商管理硕士 26年跨国和民营企业工作和管理经验 国家注册二级心理咨询师 全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书 中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人
高净值客户营销技巧之资产配置课程方案
通过本次培训使参训学员掌握理财规划与资产配置所需的“专业知识、营销能力、方案能力、路演能力、呈现能力”培养具备能够为大众富裕客户、高净值客户制定理财规划方案的专业理财顾问,通过三个模块训练、逐步筛选、PK淘汰、优中选优。
高净值客户营销技巧之资产配置课程方案
张罗群
曾为中国平安、广州农商行、某三方财富机构等多家企业搭建理财规划人才培育体系,在15年的管理培训实战中,授课高达500场次,辅导157个项目,累计培训30000人次,满意度高达90%以上。
高净值客户开发和资产配置
本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的价值挖掘和提升,高净值客户的渠道资源拓展与整合,从客户价值提升与增量客户拓展开发双管齐下,提升高净值客户规模和客户关系质量,获得客户企业和个人发展的多赢。
李燕
复旦大学工商管理硕士 26年跨国和民营企业工作和管理经验 国家注册二级心理咨询师 全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书 中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人
高净值客户经营与资产配置
随着中国居民财富持续增长,掌握更多可投资金融资产的客户群体越来越多,无论从数量和质量均迅速壮大,而国内零售银行迎来深度转型,新时期内银行零售转型的重点转向高净值客户的争夺,且高净值客户面临着来自高端财富管理机构的异业竞争,因此,对高净值客户服务体系打造,客户培育流程管控以及资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。
高净值客户经营与资产配置
陈吉
银行零售财富管理专家
高净值客户家庭风险管理与资产配置
该课程专题定位大众富裕客户和高端客户群体,细致分析财富管理目标客户特点、详细解读从名单挖掘到金融产品推荐的销售流程,理解高净值财富管理所需要的技术应用与资源整合;使参训学员具备与市场匹配的专业资产配置服务能力。
高净值客户家庭风险管理与资产配置
张罗群
曾为中国平安、广州农商行、某三方财富机构等多家企业搭建理财规划人才培育体系,在15年的管理培训实战中,授课高达500场次,辅导157个项目,累计培训30000人次,满意度高达90%以上。
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